Konfiguracja
Kreator wdrożenia
Przy pierwszym uruchomieniu panelu Onboardly wymusza kreator wdrożenia. Zanim wejdziesz głębiej, musisz podać dane spółki, wybrać dostawcę podpisu i wskazać osobę kontrasygnującą.
Kreator uruchamia się automatycznie po pierwszym logowaniu do panelu i blokuje dostęp do reszty aplikacji, dopóki go nie ukończysz. To gwarantuje, że pierwszy onboarding startuje na komplecie danych, a nie na pustej konfiguracji.
Kto uruchamia kreator
Kreator przechodzi właściciel organizacji — konto, które założyło organizację (tenant). Po ukończeniu ma dostęp do pełnego panelu i może zapraszać kolejnych użytkowników.Co podajesz w kreatorze
| Krok | Co podajesz | Po co |
|---|---|---|
| Dane spółki | NIP, REGON, adres | Trafiają na umowy i do zgłoszeń ZUS pierwszej spółki (płatnika). |
| Dostawca podpisu | Wybór dostawcy e-podpisu | Określa, czym podpisujesz umowy z pracownikami. |
| Osoba kontrasygnująca | Osoba podpisująca po stronie firmy | Reprezentant firmy, który kontrasygnuje umowy wysyłane do pracowników. |
| SoCap Token (opcjonalnie) | Opt-in modułu | Włącza moduł SoCap Token. Możesz pominąć i włączyć później. |
Przebieg krok po kroku
- 1Zalogowanie do panelu po założeniu organizacji uruchamia kreator.
- 2Wpisujesz dane spółki: NIP, REGON i adres.
- 3Wybierasz dostawcę podpisu, którym będą podpisywane umowy.
- 4Wskazujesz osobę kontrasygnującą po stronie firmy.
- 5Decydujesz, czy włączyć moduł SoCap Token (opt-in, opcjonalny).
- 6Zatwierdzasz kreator — panel odblokowuje pełny dostęp.
Moduł SoCap Token jest opcjonalny. Jeśli nie jesteś pewny, pomiń go w kreatorze — włączysz go później w ustawieniach bez ponownego wdrożenia.
Co dalej
Spółki
Dodaj kolejne spółki (płatników) w organizacji.
Ustawienia i dostawcy
Skonfiguruj dostawców, archiwum, fakturowanie i integracje.
Powiązane: Spółki · Ustawienia i dostawcy · Role i dostęp